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Vermögens- und Finanzberatung für gehobene Privatkunden

Als bankenunabhängige Vermögens- und Finanzberatung hat sich FELTIN auf die Betreuung von gehobenen Privatkunden spezialisiert.

Unsere langjährige Erfahrung mit Wirtschaftswissenschaftlern, Technikern, Juristen, Ärzten und Selbstständigen ermöglicht es uns, Ihre Anliegen schnell und umfassend zu verstehen und auch spezielle berufliche Fragestellungen in Ihrer Finanzplanung zu berücksichtigen.

FELTIN Finanz-Consulting GmbH

Die Feltin Finanz-Consulting GmbH wurde im Jahr 2009 mit dem Ziel gegründet, ganzheitliche und banken- und versicherungsunabhängige Finanzberatung für Privatkunden auf höchstem Niveau anzubieten.

Heute besteht das Feltin Team aus vier erfahrenen Beratern, die alle über 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von gehobenen Privatkunden und Akademikern verfügen.

Alle FELTIN Berater tragen mit dem Titel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) den international am höchsten anerkannten Ausbildungsstandard.

Unsere Leistung

Unsere Klienten sind überwiegend Wirtschafter, Techniker, Rechtsanwälte, Ärzte, Zivilingenieure, Architeken und Selbständige. Kompetenz und Zeit sind für Sie ausschlaggebende Gründe, in wirtschaftlichen Fragen unseren Rat zu suchen.

Die banken- und versicherungsunabhängige Beratung erfolgt in 4 voneinander getrennten Schritten:

Bedarfsanalyse

Zu Beginn steht die Aufnahme aller relevanten Daten unseres Kunden, die Klärung des Status Quo, der Ziele und der Risikobereitschaft. Dabei ist klar, dass sich Ziele mit der Zeit verändern.

Konzepterstellung

Erstellung eines Finanzplans auf Basis der vorher ermittelten Vorgaben und Parameter zur optimalen Erreichung der individuellen Ziele. Aktuelle Themen und spezielle Wünsche werden in das Gesamtkonzept eingebunden. Damit Sie Ihre Ziele erreichen, müssen Sie jederzeit die Orientierung behalten. Der Finanzplan ist dabei Ihr wichtigstes Navigationsinstrument.

Umsetzung

Wir screenen für Sie den Markt nach den passenden Produkten. Auf Basis unserer Empfehlung trifft unser Kunde eine Entscheidung zur Realisierung seiner persönlichen Finanzstrategie.

Check-Up

Die Zielsetzungen unserer Kunden verändern sich im Laufe der Betreuung. Um sicherzustellen, dass Ihr Finanzkonzept noch zielorientiert aufgestellt ist, werden regelmäßige Check-up-Termine vereinbart.

Die Philosophie unserer Beratung

Unsere Aufgabe besteht darin, unseren Kunden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufzuzeigen. Ihre individuelle Situation in punkto Chancen und Risiken darzulegen und so die Kunden in die Lage zu versetzen, wohlüberlegte, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.

Wir wollen unsere Kunden vor Fehlentscheidungen im Vermögensaufbau bewahren, wenn wichtige Faktoren wie Zinsen, Inflation, Währungen etc. nicht berücksichtigt werden.

Bei einem Immobilienerwerb sprechen wir mit unseren Kunden vorher über Demografie, Zinstheorie und Risikopotential. Es sollte keine Kreditaufnahme ohne Kenntnis der Faktoren, die das Zinsniveau in Zukunft beeinflussen, erfolgen.

Unser Ziel ist es, für und vor allem mit dem Kunden ein belastbares Gesamtkonzept zu entwickeln, das seine existentiellen Risiken ausreichend würdigt, und ihm unter den Aspekten Risiko und Ertrag eine realistische Erreichung seiner wirtschaftliche Ziele ermöglicht. 

Mag. Roman Gaugusch,(CFP®)

Geschäftsführer

Mag. Konstantin Erasim,(CFP®)

Geschäftsführer

Mag. Clemens Fellner,(CFP®)

Senior Financial Consultant

Christine Rauter-Fux,(CFP®)

Senior Financial Consultant