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Unsere Leistung

Unsere Klienten sind überwiegend Wirtschafter, Techniker, Rechtsanwälte, Ärzte, Zivilingenieure, Architeken und Selbständige. Kompetenz und Zeit sind für Sie ausschlaggebende Gründe, in wirtschaftlichen Fragen unseren Rat zu suchen.

Die unabhängige Beratung erfolgt in 4 voneinander getrennten Schritten:

Bedarfsanalyse

Zu Beginn steht die Aufnahme aller relevanten Daten unseres Kunden, die Klärung des Status Quo, der Ziele und der Risikobereitschaft. Dabei ist klar, dass sich Ziele mit der Zeit verändern.

Konzepterstellung

Erstellung eines Finanzplans auf Basis der vorher ermittelten Vorgaben und Parameter zur optimalen Erreichung der individuellen Ziele. Aktuelle Themen und spezielle Wünsche werden in das Gesamtkonzept eingebunden. Damit Sie Ihre Ziele erreichen, müssen Sie jederzeit die Orientierung behalten. Der Finanzplan ist dabei Ihr wichtigstes Navigationsinstrument.

Umsetzung

Wir screenen für Sie den Markt nach den passenden Produkten. Auf Basis unserer Empfehlung trifft unser Kunde eine Entscheidung zur Realisierung seiner persönlichen Finanzstrategie.

Check-Up

Die Zielsetzungen unserer Kunden verändern sich im Laufe der Betreuung. Um sicherzustellen, dass Ihr Finanzkonzept noch zielorientiert aufgestellt ist, werden regelmäßige Check-up-Termine vereinbart.